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必须要掌握的投标知识

2023-03-04 06:36:21 96

摘要:一、 投标报名&招标文件购买招标文件购买详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用,并准备报名所需的资料及报名费用,注意报名截止日期。报名方式分为:现场报名或传真报名(详见各招标文件具体要求)现场报名:需携带报名所需的资质...

一、 投标报名&招标文件购买

招标文件购买

详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用,并准备报名所需的资料及报名费用,注意报名截止日期。

报名方式分为:现场报名或传真报名(详见各招标文件具体要求)

现场报名:需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。报完名后,向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。

传真报名:需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码,传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。

报名常用资质文件包括但不限于:法人代表授权委托书、 投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函

报名时间:如果时间允许,应在报名截止最后一天报名,前期报名材料需准备好。

二、报名费&保证金缴纳

报名费用缴纳方式:现金缴纳或银行转账。

现金缴纳:需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。

银行转账:标明招标编号及用途,将汇款凭证传真至招标代理机构,并打电话确认。

投标保证金缴纳方式:银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。(具体操作需严格按照招标文件要求执行)

注意:

保证金不能及时到账而错过时间废标。

汇款完成后内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。

保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员,并按招标文件要求密封。

三、 阅读招标文件

制作投标文件就像是做考卷。答题最关键的是阅读题目,那么标书制作者想要制作出合格有效的投标文件,阅读招标文件是关键。对招标文件个别条款不明确的,应及时与招标机构沟通,标示出重点部分及必须提供的材料,最好建立个备忘表(有些材料必须得提供,否则会导致废标)。

(一)8个时间

1、标书购买截止时间

2、开标时间(重要)

3、截标时间

4、投标人的答疑截止时间

5、招标人对招标文件的澄清时间

6、交纳保证金截止时间(注意考虑周末银行不办理对公业务)

7、投标有效期天数

8、上传电子投标文件时间(部分与线下纸质文件时间不一致的,务必注意。)

(二)项目的基本要素和信息

1、招标项目名称(重点!)

2、招标项目编号

3、招标包号及名称

4、工期或者供货期要求

5、质量保证期要求(很多地方质保期为加分项)

7、招标控制价(可能没有)

8、投标保证金缴纳信息

9、投标人的资格要求

10、产品配置要求

11、履约保证金信息(个别单位履约保证金金额10%)

12、项目单位付款方式

13、编制预算方式:清单、定额

14、招标代理联系人信息(催还保证金)

(三)文件的排版、装订要求

1、封装要求(投标文件的组成部分)

2、投标书的构成内容

3、是否有字体、字号、行距等要求、单双面打印?封面、封条是否给定格式?

4、各项表单的排序要求

5、个别政府采购项目技术部分、报价部分采用暗标,技术标不得体现投标单位信息,否则会废标。

6、电子版要求,格式:PDF、WORD,介质:光盘、优盘。

(四)实质性条款

找出招标文件所有的实质性条款要求,并在设计投标书时,必须响应或者按照条款要求应答,否则标书会被认定为无效(比如质保期、交货期、近年销售业绩金额)。

(五)项目的评分标准(重要!)

投标文件在一定要求下必须根据评分标准进行设计和制作,按照打分要求准备相应的证明材料,包括资质、产品、服务、实施等。(政府采购项目对于中小微企业、节能认证产品、环境认证产品均有一定比例折扣或者加分,利用好政策可以将利益最大化和优势最大化)。

部分需要提前准备的,如社保证明等各种证明,都需要提前找相关机构开具证明!

(六)文件的密封和标记要求

投标文件的密封和标记、投标文件的递交截止时间、地点、投标文件的修改与撤回等具体的操作性说明。外出投标最好带两个加盖公章的封条备用。

(七)投标书的制作任务分解

很多大型项目,要求的供货或者施工内容很多,为了在最短时间内完成投标文件,必须要团队合作。投标书必须有专人对招标文件阅读,并根据要求,分解出商务、技术、排版等内容并分配到对应人员,并提供出一定的排版要求。

(八)11个重点处理点

1、招标人是哪个单位?

2、哪些是控标点?

3、报价有哪些要求?

4、哪些材料需要及时处理?

5、判断是哪种品牌的标的?

6、是否需要寻求合作伙伴?

7、我们的竞争对手有哪些?

8、是否需要厂家授权?

9、哪些要求我司达不到?

10、装订密封、份数要求

11、业绩要求(合同)、财务报表?

四、 制作标书

一般标书的结构分为 商务部分、技术部分、报价部分(但招标文件特殊要求格式除外)。

(一)商务部分:商务标书包括企业资质、营业执照,相关获奖证书,证明公司业绩的相关文件,有的还需要安全生产许可证、企业简介,具体看招标文件要求。

一般还包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具清单等, 要严格按照标书内容要求及顺序编写。

最常见的商务标内容:

(1)法定代表人身份证明;

(2)法人授权委托书;

(3)投标函;

(4)投标函附录;

(5)投标保证金交存凭证复印件;

(6)对招标文件及合同条款的承诺及补充意见;

(7)工程量清单计价表;

(8)投标报价说明;

(9)报价表;

(10)投标文件电子版;

(11)企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

常见错误

1、封面及目录

(1)封面格式与招标文件要求不符,存在错字;

(2)封面标段与所投标段不一致;

(3)目录编号、页码、标题与正文不一致。

2、投标函

(1)招标人名称、项目名称及标段号与招标文件不一致;

(2)工期与施工组织设计不相符;

(3)保证金数额错误;

(4)项目经理、总工程师资料填写错误;

(5)缺陷责任期未按专用合同条款填写。

3、人员资料

(1)标段号不对应,参与人员基本资料填写错误;

(2)在本合同中任职与资格审查包含的简历表中任职栏不对应;与类似工程管理经验不对应;

(3)参与人员不满足工作年限的强制性标准要求;

(4)多标段简历表人员出现冲突;

(5)安全生产考核合格证等超过有限期限,建造师和注册造价师证件扫描件上未加盖执业章。

4、承诺书

(1)招标人名称、项目名称及标段号与招标文件不相符;

(2)落款日期与交标日期不一致;

(3)签字盖章不完整。

注意

(1)内容完整

提供的工程量清单报价表格必须符合清单计价规范的要求,不能将自以为不重要的表格省略;须仔细阅读招标文件,避免将不应计入的材料、特殊安装主材等包含在内。

特殊点:

成功案例要将主要业绩(案例图片)放在突出位置。

资质文件检查有效性,避免放错文件或者放入过期文件。

厂家授权先扫描后原件寄送投标单位,注意快递时间。

业绩合同注意合同金额、时间是否要体现,原则上体现高价

(2)勘察现场

部分指标必须通过勘察现场确定,如土方运距、材料是否二次搬运及现场周边环境对工程的影响,避免施工时发现实际情况与标书不相符,导致延误工期。

(3)费用计取

对于构件吊装费、冬雨季施工费、安全防护费等费用,可按照当地规定计取,并补充列入清单中。

应关注材料的市场价格,对于暂定材料价格应明确其是成品、半成品,还是单纯的材料。

(4)工程量

对工程量进行整体核实,对于分部分项工程量清单中的项目应注意结合该分部分项工程特点进行计算,切忌盲目套用。

(二)技术部分:包括投标设备技术说明、图纸设计、技术参数、产品配置、技术规格偏离表,技术力量简介、安装施工方案、产品质量、产品简介、产品彩页等等,要严格按照标书内容要求及顺序编写。

技术标常见内容:

1、施工部署;

2、施工现场平面布置图;

3、施工方案;

4、施工技术措施;

5、施工组织及施工进度计划(包括施工段的划分、主要工序及劳动力安排以及施工管理机构或项目经理部组成);

6、施工机械设备配备情况;

7、质量保证措施;

8、工期保证措施;

9、安全施工措施

10、文明施工措施。

关于技术偏离表:

1、偏离说明:正偏离、负偏离、无偏离;

2、如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离,反之为负偏离,符合招标要求即为无偏离;

3、要完全响应或者超越其要求,绝对不能填写满足不了的参数,一定要让参数相对应,不可串行;

4、多写正偏离,换种语言文字描述,写明投标产品的技术参数特点、产品优势;

5、正偏离描述要加粗或用其它醒目符号★▲。

(三)报价部分

1、一定要有:报价一览表(总价)、分项报价表;

2、报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致;

3、大小写是否正确同时、数目是否相符;

4、注意报价表中货币单位前后一致,是否安装招标文件要求;

5、格式一定要和招标方要求的格式一样;

6、要多打印几份空白报价备用。

常见错误

施工组织及施工进度安排

1、工程概况是否准确描述

2、计划开竣工日期是否符合招标文件中工期安排与规定,里程碑节点工期是否满足招标文件规定。 工期提前要合理,要有相应措施。

3、工期的文字叙述、施工顺序安排与“形象进度”、“横道图”、“网络图”是否一致。

4、技术标是“明标”的总体部署中施工队伍及主要负责人与资审方案是否一致,文字叙述与“平面图”、“组织机构框图”、“人员简历”及拟选派人员职务等是否吻合。

5、施工方案与施工方法、施工工艺相关内容是否匹配。

6、施工方案与招标文件要求、投标书有关承诺是否一致。材料供应品牌是否与甲方要求一致。

7、冬、雨季及防台风施工的项目措施要得当,施工内容应与工程进度计划相关施工任务相符。

8、“网络图”工序安排是否合理,虚作业、关键线路是否正确。

9、“平面图”是否按招标文件布置了施工场地及大临设施等位置,并且与文字叙述相符。

10、劳动力计划、主要材料及机械设备、检测试验仪器计划表是否齐全。

11、劳动力、材料是否按照招标要求编制了按月或按施工阶段编制了计划。

12、劳动力配置与劳动力曲线是否吻合及农忙季节劳动力调节措施。

13、施工方法和工艺的描述是否符合现行设计规范和现行设计标准。

14、机械设备、检测试验仪器表中设备种类、型号与施工方法、工艺描述是否一致,数量是否满足工程实施需要。

15、施工方法、工艺的文字描述及框图与施工方案是否一致,与重点工程施工组织安排的工艺描述是否一致;总进度图与重点工程进度图是否一致。

16、施工组织及施工进度安排的叙述与质量保证措施、安全保证措施、工期保证措施叙述是否一致。

17、主要工程项目的施工方法与设计单位的建议方案是否一致,理由是否合理、充分。

18、施工方案、方法是否考虑与相邻标段、前后工序的配合与衔接。

19、临时设施布置是否合理,数量是否满足施工需要及招标文件要求。

工程质量

1、质量目标与招标文件及合同条款要求是否一致。

2、质量目标与质量保证措施叙述是否一致。

3、质量保证体系是否健全。

4、技术保证措施是否完善,特殊工程项目如深基坑土方开挖及边坡支护、高大空间模板支撑等是否单独有保证措施。

安全保证措施、环境保护措施及文明施工保证措施

1、安全生产故那里目标是否与招标文件要求口径一致。

2、安全保证体系及安全生产制度是否健全,责任是否明确。

3、安全保证技术措施是否完善,安全工作重点是否单独有保证措施。

4、环境保护措施是否完善,是否符合环保法规,文明施工措施是否明确、完善。

工期保证措施

1、工期目标与进度计划叙述是否一致,与“形象进度图”、“横道图”、“网络图”是否吻合。

2、工期保证措施是否可行,并符合招标文件要求。

控制(降低)造价措施

1、招标文件是否要求有此方面的措施(没有要求不提)。

2、若有要求,措施要切实可行,具体可信(不作过头承诺、不吹牛)。

3、遇到特殊有利条件时,要发挥优势,如使用临近队伍、利用原有临设等。

技术明标中施工组织机构、队伍组成、主要人员简历及证书

1、组织机构框图与拟上的施工队伍是否一致。

2、拟上施工队伍是否与施工组织设计文字及“平面图”叙述一致。

3、主要技术及管理负责人简历、经历、年限是否满足招标文件强制标准,拟任职务与前述是否一致。

4、主要负责人证件是否齐全。

5、拟上施工队伍的类似工程业绩是否齐全,并满足招标文件要求。

6、主要技术管理人员简历是否与证书上注明的出生年月日及授予职称时间相符,其学历及工作经历是否符合实际、可行、可信。

7、主要技术管理人员一览表中各岗位专业人员是否完善,符合标书要求;所列人员及附后的简历、证书有无缺项,是否齐全。

注意

1、抓重点,不必要太详细,要有针对性介绍,根据招标要求是否要提供产品彩页、截图界面。

2、对我方的优点和长处一定要表述清楚并放到突出位置,一般情况下,放在技术部分的前部,以提升产品形象。

3、审核产品技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求。

4、审核技术差异表的编排内容是否合理准确,有无遗漏或者多余的。

5、审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理。

6、审核有无多余或者不足的文件需要剔除和补充。

(四)经济部分

经济标主要指投标报价的组成文件, 投标中,商务标是准入,经济标是入围,技术标是投标中最后一环,经济标是整个投标的重中之重。设计确定以后,企业能否入围,决定于经济标。

经济标常见内容

1、报价封面;

2、投标报价汇总表;

3、规费、税金项目清单与计价表;

4、措施项目清单计价表一;

5、措施项目清单计价表二;

6、单位工程工程量清单汇总表;

7、分部分项工程量清单;

8、零星项目计价表;

9、乙供材料价格表;

10、单价分析表;

11、投标文件电子版(u盘或光盘)。

注意

(1)工程量的差异:建筑装饰变化多,经常出现定额中没有的项目,如异型装饰,定额以外的项目工程量有高低之差,怎样既能体现设计意图又要降低成本。

(2)材料的价差:材料费在整个造价中占到60%-65%,按照设计要求选用同一品种材料价差很大,对工程造价影响较大。

(3)取费高低:国家现在是指导费率,企业管理水平不同,费用也不同。

(4)利润高低:企业在投标中有的承诺让利,企业结合工程情况取利有高有低,例如有的企业由于淡季或业主还有后续工程而让利,投标中要做到知此知彼,确定利润率。

五、标书目录

初次目标编排:根据招标文件的要求,初步编写投标文件目录;为了方便收集投标书的资料。对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注,其目的为了让标书制作者重视该部分文档。

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