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最完整的招标投标流程和步骤,堪称工具书!(收藏版)

2023-03-04 06:13:58 585

摘要:导言无论你是在施工单位、建设单位、招标代理机构,对于招投标你很有可能只是经历了招投标完整流程中的一个环节。今天我们就一起分享史上最完整的招标投标流程和步骤。一、招标人准备工作1、项目立项(1)提交项目建议书主要内容有:投资项目提出的必要性,...

导言

无论你是在施工单位、建设单位、招标代理机构,对于招投标你很有可能只是经历了招投标完整流程中的一个环节。今天我们就一起分享史上最完整的招标投标流程和步骤。

一、招标人准备工作

1、项目立项

(1)提交项目建议书主要内容有:投资项目提出的必要性,拟建规模和建设地点的初步设想,资源情况、建设条件、协作关系的初步分析,投资估算和资金筹措设想,项目大体进度安排经济效益和社会效益的初步评价等。

(2)编制项目预可行性研究、可行性研究报告并提交主要内容有:国家、地方相应政策,单位的现有建设条件及建设需求;项目实施的可行性及必要性;市场发展前景;技术上的可行性;财务分析的可行性;效益分析(经济、社会、环境)等。 

2、建设工程项目报建

招标人持立项等批文向工程交易中心的建设行政主管部门登记报建。

3、建设单位招标资格

(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

(3)如果没有资格自行组织招标的,招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

4、办理交易证

招标人持报建登记表在工程交易中心办理交易登记。

二、编制资格预审、招标文件文件

1、编制资格预审文件

资格预审文件内容:资格预审申请函、法定代表人身份证明、授权委托书、申请人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、其他材料。

2、编制招标文件

(1)招标文件内容

招标公告、投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准及要求、投标文件格式。

(2)编制招标文件注意事项

1)明确文件编号、项目名称及性质;

2)投标人资格要求;

3)发售文件时间;

4)提交投标文件方式,地点和截止时间。招标文件应明确投标文件所提交方式,能否邮寄,能否电传。投标文件应交到什么地方,在什么时间。

3、投标文件的编制要求

内容包括:投标函及投标函附录、法定代表人身份证明或授权委托书、投标保证金、已标价工程量清、施工组织设计、项目管理机构、其他材料、资格审查资料 。

①投标的语言;

②投标文件的构成;

③投标文件的装订;

④投标文件的式样和签署;

⑤投标报价;

4、投标有效期

招标文件应当根据项目的情况明确投标有效期,不宜过长或过短。如遇特殊情况,即开标后由于种种原因无法定标,执行机构和采购人必须在原投标有效期截止前要求投标人延长有效期。这种要求与答复必须是以书面的形式提交。投标人可拒绝执行机构的这种要求,其保证金不会被没收。

5、投标文件的密封递交

投标人应按招标文件的要求进行密封和递交。譬如有时执行机构要求投标人将所有的文件包括“价格文件”、“技术和服务文件”“商务和资质证明文件”密封在一起,有时根据需要也会分别单独密封自行递交,这根据实际情况而定,但必须在招标文件中明确;

投标人应保证密封完好并加盖投标人单位印章及法人代表印章,以便开标前对文件密封情况进行检查。

6、废标

属一下情形者作废标处理:

①投标文件送达时间已超过规定投标截止时间(公平、公正性);

②投标文件未按要求装订、密封

未加盖投标人公章及法人代表、授权代表的印章,未提供法人代表授权书 ;

未提交投标保证金或金额不足,投标保证金形式不符合招标文件要求及保证金、汇出行与投标人开户行不一致的

⑤投标有效期不足的;

⑥资格证明文件不全的;

超出经营范围投标的;

⑧投标货物不是投标人自己生产的且未提供制造厂家的授权和证明文件的;

⑨采用联合投标时,未提供联合各方的责任的义务证明文件的;

不满足技术规格中主要参数和超出偏差范围的发布招标公告的等。

三、发布资格预审公告

1、编制资格预审公告内容包括:招标条件、项目概况与招标范围、资格预审、投标文件的递交、招标文件的获取、投标人资格要求等。

2、发布媒介在工程交易中心的网站发布招标公告。发布的媒介有《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》和《中国采购与招标网》,招标公告在媒体或网站发布的有效时间为5个工作日。

四、资格预审

1、出售资格预审文件

2、接受投标单位资格预审申请

3、对潜在投标人进行资格预审

(1)接受资格预审文件

(2)组建资格预审委员会由招标人组建评审小组,包括财务、技术方面的专门人员。

(3)评审程序

1)初步审查

资格预审文件进行完整性、有效性及正确性的资格预审。

2)详细审查

营业执照、企业资质等级等 财务方面:是否有足够的资金承担本工程。投标人必须有一定数量的流动资金。施工经验:是否承担过类似本工程项目,特别是具有特别要求的施工项目;近年来施工的工程数量、规模。人员:投标人所具有的工程技术和管理人员的数量、工作经验、能力是否满足本工程的要求。

3)设备

投标人所拥有的施工设备是否能满足工程的要求。

(4)澄清

审查委员会要求申请人,以书面形式对资格预审文件中的不明确的地方给予解释说明。 范围:申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明;申请人的澄清或说明不得改变申请文件的实质性内容并作为其组成部分。

(5)方法

一般在公告中会载明评审方法,评审方法一般由合格制和有限数量制。

(6)审查报告

审查委员会完成审查后,确定通过资格预审的申请人名单,并向招标人提交书面审查报告。通过详细审查申请人的数量不足3个的,招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而采用资格后审方式直接招标。

(7)通过评审的申请人名单确定

通过评审的申请人名称,一般由招标人根据审查报告和资格评审文件规定确定。

4、投标采购需要邀请

五、发售招标文件及答疑、补遗

1、出售招标文件

向资格审查合格的投标人出售招标文件、图纸、工程量清单等材料。自出售招标文件、图纸、工程量清单等资料之日起至停止出售之日止,为五个工作日。招标人应当给予投标人编制投标文件所需的合理时间,最短不得少于二十日,一般为了保险,自招标文件发出之日起至提交投标文件截止之日止为二十五日。

2、开标前工程项目现场勘察和标前会议

(1)踏勘组织各投标单位现场踏勘,不得单独或分别组织一个投标人进行现场踏勘。

(2)标前会议所有投标人对招标文件中以及在现场踏勘的过程中存在的疑问在标前会议中进行答疑过程。

3、补遗招标人对以发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知投标人,解答的内容为招标文件组成部分。

六、接收投标文件

接收投标人的投标文件及投标保证金,保证投标文件的密封性。

七、抽取评标专家

在开标前两个小时内,在相应的专业专家库随即抽取评标专家,另招标人派出代表(具有中级以上相应的专业职称)参与评标。

八、开标

1、时间、地点

时间为招标文件中载明的时间,地点为工程交易中心。

2、参会人员签到

招标人、投标人、公证处、监督单位、纪检部门等与会人员签到。

3、投标文件密封性检查

开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证 。

4、主持唱标。

5、开标过程记录,并存档备查。

九、投标文件评审

1、评标委员会组建

评标委员会由专家和招标人代表组成,一般由招标人代表担任委员会主任,专家在开标前由招标人在专家库抽取,且专家信息需保密。对其专家有“回避原则”。

2、评标准备

(1)工作人员及评委准备

工作人员向评委发放招标文件和评标有关表格,评委熟悉招标项目概况、招标文件主要内容和评标办法及标准等内容并明确招标目的、项目范围和性质以及招标文件中的主要技术要求和标准和商务条款等。

(2)根据招标文件对投标文件做系统的评审和比较。

3、初步评审

(1)投标文件的符合性鉴定

1)投标文件的有效性

2)投标文件的完整性

3)与招标文件的一致性

(2)对投标文件的质疑,以书面方式要求投标人给予解释、澄清。

(3)废标的有关情况需与招标文件和国家有关规定相符合。

4、详细评审

(1)工作人员工作

评标辅助工作人员协助做好评委对各投标书评标得分的计算、复核、汇总工作。

(2)评审程序

1)技术评估

主要内容有施工方案的可行性、施工进度计划的可靠性、施工质量的保证、工程材料和机械设备供应的技能符合设计技术要求、对于投标文件中按照招标文件规定提交的建议方案做出技术评审 。

2)商务评估

主要内容有审查全部报价数据计算的正确性、分析报价数据的合理性、对建议方案的商务评估。

3)投标文件的澄清

评标委员会可以约见投标人对其投标文件予以澄清,以口头或书面形式提出问题,要求投标人回答,随后在规定的时间内投标人以书面形式正式答复,澄清和确认的问题必须由授权代表正式签字,并作为投标文件的组成部分。

5、评标报告

(1)报告内容主要有基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标一览表、废标情况说明、评标标准、评标方法或者评标因素一览表、评分比较一览表、经评审的投标人排序以及澄清说明补正事项纪要等。

(2)评标报告由评标委员会成员签字。

(3)提交书面评标报告并评标委员会解散。

6、举荐中标候选人

评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3人,并标明排序。

十、定标

对评标结果在市工程交易中心网站进行公示,公示时间不得少于三个工作日。

十一、发出建设工程中标通知书

1、发出中标通知书

2、谈判准备

1)谈判人员的组成 。

2)注重相关项目的资料收集工作。

3)对谈判主体及其情况的具体分析

明确谈判的内容,对于合同中既定的,没有争议、歧义、漏洞和有关缺陷的条款任何一方没有讨价还价的余地。

4)拟订谈判方案。

十二、签约前合同谈判及签约

1、签约前合同谈判

在约定地点进行谈判,在谈判过程中要把主动权争取过来,不要过于保守或激进,注意肢体语言和语音、语调,正确驾驭谈判议程,站在对方的角度讲问题,贯彻利他害他原则。

2、签约

招标人与中标人在中标通知书发出30个工作日之内签订合同,并交履约担保。

十三、退还投标保证金

招标人与中标人签订合同后5个工作日内,应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金。

附:一个投标经理的标书检查笔记

如何检查投标文件项目名称:点检日期:


序号检验内容检验方法确认备注一投标文件1项目编号与名称投标文件整篇项目编号与名称是否正确□


2投标人名称投标人名称与营业执照、资质证书、银行资信证明等证明证书一致□


3投标文件排版检查文本格式、字体、行数、图片是否模糊歪斜,是否按招标文件要求编辑;□


4投标文件目录投标文件目录是否完整,页码是否更新□


5投标文件的完整性对照目录进行逐项检查□


6投标内容符合招标文件规定□


7页码、页眉、页脚有无重页和缺页□


8报价注意货币单位
只能有一个有效报价(按招标文件要去提交备选投标方案的除外)
投标报价没有大于最高投标限价
纸质版、电子版、上传应都一致□


9预算书/预算书预算书符合招标文件“预算书”的范围、数量,符合清单/预算编制的要求。□


10资质文件检查顺序及完整性检查、有无复印不清楚或歪斜,检查证明材料是否齐全□


11营业执照、资质、质量认证证书、安全生产许可证有合格的营业执照,且经营范围与招标项目一致,注册资金和资质符合法律法规和招标文件要求。□


12总工期总工期(总进度)响应、权利义务响应符合招标文件要求□


13投标有效期投标有效期符合招标文件要求□


14偏差表没有招标方不能接受的偏差内容□


15项目经理资格满足法律法规及招标文件的要求□


16施工业绩满足招标文件要求□


17工期(关键节点)符合招标文件的规定□


18工程质量符合招标文件及合同的规定□


19技术标准和要求符合招标文件“技术标准和要求”规定□


20其他否决其投标条件 没有法律法规和招标文件规定的其他否决其投标的内容□


二分项检查1开标文件按照投标函格式要求逐页检查是否响应、漏页;
投标函中投标金额大小写检查;
单价与总价金额是否正确;
其他:□


2投标保证金投标保证金是否符合要求,金额是否符合要求;□


3商务部分商务部分格式是否符合要求,逐页检查是否响应、漏页;
商务标书完整性检查;
商务标书资质证书是否在有效期内
检查企业资质齐全、有无过期;
检查投标人员信息、证件对应;
其他:□





4技术部分按照技术部分格式是否符合要求,逐页检查是否响应、漏页
施工主要机械安排
施工范围、施工概况
施工组织方案、现场组织机构
安全保障体系及措施
质量保障体系及措施
本工程特点施工经历、同规模主体施工经历
施工总平面布置
施工网络进度计划
项目经理情况
主要技术负责人情况
主要劳动力组织计划
其他:
















5电子光盘按照招标文件要求检查所需导入文件,三台电脑是否可以读取;
光盘正面填写信息是否正确;




三投标文件封装和签字、盖章1法定代表人签字和授权代表签字(盖章)检查每页检查有无签字和盖章、签字是否正确,是否和授权人相符□


2封装方式及密封纸张检查检查封装方式、封装纸张是否按照招标文件要求□


3封装包检查是否按要求分装(正副本是否分开)
封装包数量___包□


4投标文件份数根据招标文件要求,检查投标文件是否写上正本和副本、标书要求是___正___副(电子版___份)。□


5项目编号与名称投标文件整篇项目编号与名称是否正确□


6人员名称授权委托人、投标人名称、□


8密封袋封面是否按照内封、外封要求填写信息□


9签字、盖章检查检查投标文件内需签字、盖章处是否签字、盖章□


10密封袋(暗本)特殊要求检查检查招标文件对暗包的特殊要求□


四文件签署1文件签署(1)投标函未加盖单位公章或无法定代表人(或委托代理)人签字的;□


2(2)其他投标文件未加盖单位公章或无法定代表人(或委托代理人)签字的;□


3(3)如由委托代理人签字的,未附法定代表人授权委托书的;□


4(4)法定代表人授权委托书未加盖单位公章和法定代表人签字的;□


5(5)投标文件使用投标专用章替代单位公章,缺少投标专用章具备同等效力证明文件的。□


6(6)投标文件未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;□


(7)是否加盖骑缝章,骑缝章是否覆盖每页;


8密封袋封面是否按照内封、外封要求填写信息□


9签字、盖章检查检查投标文件内需签字、盖章处是否签字、盖章□


五开标现场准备文件1委托人身份证原件授权委托书是否携带□


2投标文件递交登记表是否携带□


3投保保证金递交函原件是否携带□


4无行贿犯罪记录告知函是否携带□


5基本户开户许可证复印是否携带□


6开标时间地点是否通知□


标书检验结果:
A、 可以送出 □

B、 重新修改 □ 修改原因:

延伸阅读

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关于标书制作的方方面面

因为大家都明白

随着互联网对各行各业的深入影响,传统行业互联网+成为发展趋势,现在的我们不用出差,不用准备大叠大叠的标书,坐在电脑前,用鼠标轻轻一点,就能在线完成招标、投标、评标、定标等招投标活动,这就是近年来火爆发展的电子招投标。因此,学会制作电子投标文件迫在眉睫。小编今天整理了一些电子投标文件的制作步骤,供大家参考,希望对大家有所帮助。


一、电子投标文件制作实务


投标人编制投标文件的过程其实也就是响应招标文件要求的过程,因此投标人在编制投标文件之前,一定要组织参与本次投标工作的所有人员从不同的角度对招标文件进行分析,了解招标文件的各项要求及评定标的方法。


(一)投标文件的组成内容


投标人编制投标文件的过程其实也就是响应招标文件要求的过程,因此投标人在编制投标文件之前,一定要组织参与本次投标工作的所有人员从不同的角度对招标文件进行分析,了解招标文件的各项要求及评定标的方法,通过分析找到招标文件中对投标人有利和不利的因素,在编制投标文件的过程当中加以利用和回避。


按照《房屋建筑及市政工程标准施工招标文件示范文本》的要求,一份完整的投标文件应由以下三部分内容组成:


(1)技术标部分


(2)资格审查文件部分


(3)商务标部分


(二)电子投标文件的分类及编制要求


电子投标文件的编制分为了两大部分,即:技术标电子投标文件和商务标电子投标文件技术标电子投标文件包含内容为招标文件示范文件中要求的资格审查文件和技术标两部分内容,编制时投标人必须用《房屋建筑及市政工程技术标投标文件编制系统》进行编制;商务标电子投标文件包含内容为招标文件示范文件中要求的商务标部分内容,即建设项目的全部投标报价数据,编制时投标人必须使用《房屋建筑及市政工程商务标投标文件编制系统》进行编制,投标时应同时将技术标电子投标文件和商务标电子投标文件按规定进行提交。


(三)商务标电子投标文件的编制


商务标电子投标文件的编制过程,其实就是将符合《房屋建筑及市政工程计价及商务标招投标数据交换规范》的投标接口文件转换生成符合计算机评标系统要求的电子投标文件的过程。


投标人所编制的数据除了满足计算机评标系统的要求外,还应符合房屋建筑及市政工程工程量清单计价规范中工程量清单计价部分的相应要求。因此投标人在使用《房屋建筑及市政工程商务标投标文件编制系统》进行商务标电子投标书编制时,应对计价规范的相关内容熟悉和掌握。只有这样才能够保证最终提交的商务标投标文件的有效性、合法性及完善性。


相关法律:


办法第二十六条:“电子招标投标交易平台应当允许投标人离线编制投标文件,并且具备分段或者整体加密、解密功能。


投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制并加密投标文件。


投标人未按规定加密的投标文件,电子招标投标交易平台应当拒收并提示。”


二、编制投标文件


(一)技术标


操作流程:


新建投标文件→导入电子招标文件→编辑资审文件→编辑施工组织设计、项目管理机构→生成电子投标书→电子签章和签名→查看电子标书文件


操作步骤:


1.插入CA数字证书的单位证书,启动编制系统(第一次使用CA证书时,需要联网验证);


2.启动系统后点击【新建】,系统自动弹出选择招标文件窗口,选择招标文件,双击导入;


3.编辑资格审查文件,根据招标文件要求,在word中编制好资格审查文件内容。选择【编辑投标文件】页签,在下方的窗口中选择【资格审查文件】页签中对应标题的文件名称内容节点,点击【导入】按钮导入已编辑的资格审查文件;


提示:


1、如需修改,可以在word中修改重新导入,也可以点击【编辑】进行编辑,然后确认。


2、此处的每一个节点内容,需要分别导入相应的word文档内容,也可以使用【快速导入】功能,对每一个节点内容进行一次性导入。


4.编辑施工组织设计、项目管理机构,根据招标文件要求,在word中按照投标文件章节分别编制施工组织设计,选择【编辑投标文件】页签,在下方的窗口中选择【施工组织设计评审】页签中对应标题的文件名称内容节点,点击【导入】按钮导入已编辑的施工组织设计内容;


5.点击【保存】按扭,选择路径输入文件名保存工程文件;


6.点击【生成投标文件】按扭生成投标文件,选择路径输入文件名后,点击保存;


7.保存成功后进入电子签章界面,点击【电子签章】,输入证书密码后点击确定,鼠标移动到需要签章的位置,点击鼠标左键,完成一次签章操作。签章完成后,点击右上角的【签章完成】;


8.签章:选择签章类型、输入密码,在招标文件需要签章的地方进行签章,签章完成后点击【签章完成】;电子签章完成后进行电子签名,插入对应的CA证书、输入密码进行签名,签名完成点击【生成标书】,确认签名信息后电子投标文件生成完成;


9.点击【生成资格审查文件】(签章、签名方式和上面方法相同,不再重复);


10.点击【查看投标文件】和【资格审查文件】查看文件是否有误。


提示:


标书生成后,一定要通过系统提供的【查看投标文件】与【查看资格审查文件】功能,对生成后的技术标电子投标文件和资格审查文件进行查看,以保证内容的正确性。


查看技术标电子投标文件与资格审查文件过程中如发现内容填写有误,应回到系统中修改相应的内容,重新生成标书。


(二)商务标


操作流程:


新建投标工程→导入电子招标文件→导入投标数据→标书合法性检查→生成电子投标文件→电子签章和签名→查看电子投标文件


操作步骤:


1.插入CA数字证书的单位证书,启动编制系统(第一次使用CA证书时,需要联网验证);


2.点击【新建】按钮,系统自动弹出选择招标文件窗口;


3.选择需要编制投标文件的工程的招标文件,然后单击【打开】导入招标文件,导入成功后会有相应提示;


提示:


在商务标投标书编制系统中导入的电子招标文件一定要保证是最新的,否则可能会导致废标


4.系统支持两种方式快速导入工程量清单报价数据,分别是导入计价软件生成的投标接口文件、导入Excel。


方式一:导入招标接口文件


(1)点击【导入投标接口文件】,选择编辑好的接口文件,点击【打开】;


(2)编辑工程信息内容;


方式二:导入报价Excel文件


(1)编辑工程信息内容;


(2)填写完成后,选择单位工程,进入“分部分项清单”页签,点击【导入Excel】;


(3)点击【打开文件】,浏览选择Excel文件,点击【打开】;


(4)列对应正确后,点击【导入】;


(5)进入“单价措施项目”页签,完成Excel导入,完成“总价措施项目”和“规费税金清单”填写;


(6)确保所有单位工程完成(2)-(5)步的操作。


5.点击工具栏上的【标书检查】按钮,首先确认投标重要信息,检查合格后,系统会给出相应的提示;如果不合格,根据提示修改相应内容,然后再次进行检查,直到合法为止;


6.点击【保存】按扭保存工程文件,点击【生成投标文件】按扭生成投标文件;


7.签章:选择签章类型、输入密码,在招标文件需要签章的地方进行签章,签章完成后点击【签章完成】;电子签章完成后进行电子签名,插入对应的CA证书、输入密码进行签名,签名完成点击【生成标书】,确认签名信息后电子投标文件生成完成;


提示:


1、标书生成过程中,建议不要操作计算机,以免引起数据丢失;


2、生成商务标电子投标书时,需要对工程文件进行保存;


3、生成后的商务标电子投标书只可以查看,不可以再进行任何改动,这个文件也就是在投标时要提交的投标文件。


8.点击【查看电子标书】下的【查看投标文件】,检查文件是否有误。


提示:


1、查看商务标电子投标书过程中如发现内容有误,应根据问题在系统直接修改或是回到计价软件中修改,然后再重新生成;


2、在成功生成投标书后,为保留纸质标书与电子标书的一致性,系统自动进行了锁定,如需再次修改投标数据,请点击菜单【工具】—【恢复编辑】进行解锁,修改内容后必须要重新生成电子投标书

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